Тяжёлый психологический фильм на тему войны в Корее, когда та небольшая по площади страна разрывалась между двумя мировыми лагерями: капиталистическим и коммунистическим. Оба лагеря вели скрытую борьбу между собой, только полем битвы была Корея.
Фильм ведётся от лица одного из коренных жителей. Главный герой, Ли Те, не собирается воевать, он хочет только защитить семью. Но в военное время редко происходит так, как хочется человеку, и Те вместе с братом попадают на фронт. Теперь только взаимная поддержка и ответственность друг за друга могут помочь братьям выбраться живыми из этого ада..

В первые дни Великой Отечественной войны бывший курсант Мамин во время отступления Красной Армии обнаруживает брошенный тяжелый танк «КВ-2» и принимает решение вернуть в строй боевую машину. Вместе с экипажем, набранным из отставших от своих подразделений солдат, он собирается прорываться к отступившим далеко от границы нашим войскам, но техническая неисправность машины задерживает танкистов в маленьком городке. Пообщавшись с его жителями, они понимают: отступать дальше нельзя. И принимают бой с наступающими на город немцами.

Летом 1943 года во время жарких боев танк Т-34 оказывается подбит, командир экипажа танка Александр Меньшов попадает в госпиталь с тяжелым ранением. После лечения в госпитале, Александр отправляется обратно на фронт. В то время, пока Александр пробыл в госпитале, танк, подбивший машину Меньшова, успел уничтожить еще несколько советских танков. По-видимому, этим танком командует настоящий мастер, неожиданные появления этого танка застают советских танкистов врасплох. Меньшов решает уничтожить вражеский танк, во что бы то ни стало.

Фильм рассказывает нам о создании легендарного танка Т-34, танка, который, возможно, сыграл ключевую роль в победе советских войск в Великой Отечественной Войне. Идет 1940 год, советская армия остро нуждается в современном вооружении, поскольку боевые машины, состоящие в тот момент на вооружении в СССР, уже давно безнадежно устарели. Михаил Кошкин, возглавляющий конструкторское бюро на военном заводе, приступает к разработке принципиального нового танка, так на свет появляются первые чертежи танка Т-34, но Кремль считает эту разработку неперспективной. Кошкину придется доказать высоко поставленным чиновникам что они неправы.