В штате Мэн есть небольшой городок Хэвен. Группа местных жителей однажды натыкается за зарытый инопланетный корабль. После его раскопок со всеми живыми существами, находящихся рядом с кораблём, начинают происходить странные события. Животные либо умирают, либо ведут себя необычно. Люди постепенно сходят с ума, а затем через время умирают в страшных муках. Однако некоторых магическое воздействие корабля наградило уникальными сверхспособностями. Но и это их не спасало от гибели. В конечном итоге всех их настигла жуткая смерть. Жители города называли это явление «превращением».

И снова история, в центре которой оказываются космические исследователи, которым приходится столкнуться далеко за пределами родной планеты с чудовищем. Существо, что проникает в человеческое тело, губительно для хрупкого организма временного хозяина. Но без человека эта сущность не сможет развиться для дальнейшей жизни. На пути монстра из космоса оказывается много жертв, но есть единственный человек, которому удается совладать с испытанным кошмаром и извлечь из этого опыт. Борьба человека и захватчика из космоса не завершена. И на арене оказываются те же лица, что уж повстречались с неизведанной опасностью.